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성장하는 머신비전 시장, M&A를 주목한다

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전문 시장조사기관인 인터액트 애널리시스(Interact Analysis)는 전 세계 머신비전 시장은 2024년에 성장세로 돌아서 올해 약 1.4% 성장할 것으로 예상했다. 이는 부분적으로는 3D 카메라 시장의 지속적인 성장에 기인하지만, 2024년에 더 넓은 제조 산업보다 더 나은 성과를 거둘 것으로 예상되는 주요 머신비전 소비 부문, 예를들어 반도체 및 전자제품의 성장세로 돌아선 결과이기도 하다. 


그러나 일부 기업들은 고객에게 보다 완벽한 솔루션을 제공하기 위해 머신비전 포트폴리오를 확장할 기회를 모색하면서 인수를 통해 성장을 촉진하기도 한다. 산업 자동화의 모든 측면에서 공통적으로 나타나는 이러한 추세는 현재 머신비전 시장에서 특히 두드러지고 있는 것으로 보인다.


인터액트 애널리시스(Interact Analysis)가 발표한 위 그래프는 주요 지역별 성장률을 보여주고 있으며 2028년까지 미주와 유럽 및 중동/아프리카 지역이 각각 12.6%와 12.3%로 가장 큰 성장률을 보일 것으로 예상된다. 이러한 성장 잠재력은 대형 머신비전 공급업체들 간의 지속적인 파트너십과 인수합병의 결과로 볼 수 있다. 


기업들은 고객에게 전체 제품과 솔루션 기반 서비스를 제공하기 위해 포트폴리오를 확장하는 방법을 모색하고 있다. 머신비전 시장에 진입하는 신규 벤더가 많지만 글로벌 기업들은 각 머신비전 구성 요소 분야의 기술과 전문성을 확보하는 데 투자하고 있다.

 

 

표1은 상위 15개 머신비전 공급업체가 2022년과 2023년에 전 세계에서 차지한 점유율을 보여준다. 순위 변동은 거의 없지만, 시장 리더인 키엔스(Keyence)와 같은 일부 기업이 2023년에 강력한 성과를 거두며 시장 점유율을 높인 것으로 나타났다.


코그넥스(Cognex)는 2023년 8월 일본의 광학 부품 전문업체인 스콧-모리텍스(Scott-Moritex)를 약 2억 7,500만 달러에 인수하기로 결정했다. 스콧-모리텍스는 일본에서 강력한 입지를 확보하고 있으며 이번 인수를 통해 코그넥스는 일본 시장에서 더 큰 입지를 확보하는 동시에 렌즈 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 스콧-모리텍스의 추가 수입은 2024년 이후 코그넥스의 시장 점유율 확대에 도움이 될 것이다.


텔레다인 이미징(Teledyne Imaging)은 이미 머신비전 포트폴리오를 성장시키고 보완하기 위해 최근 몇 년 동안 여러 기업을 대규모로 인수했다. 올해 2월에는 네덜란드에 본사를 둔 카메라 제조업체 Adimec Holding를 인수할 것이라고 발표한 바 있다. Adimec은 이미지 품질이 가장 중요한 애플리케이션을 해결하는 맞춤형 고성능 산업용 및 과학용 카메라를 전문으로 하는 기업이다. 이번 인수를 통해 텔레다인 이미징의 대규모 포트폴리오를 더욱 보완하고 향후 시장 점유율을 더욱 확대하여 EMEA 시장에서의 입지를 강화할 수 있을 것으로 기대된다.


TKH Vision은 최근 몇 년 동안 많은 비전 기업을 인수한 초대형 기업이기도 하다. TKH Vision이 인수한 기업으로는 에어리어 스캔 카메라를 전문으로 하는 얼라이드 비전(독일), 3D 레이저 삼각측량 카메라를 전문으로 하는 LMI 테크놀로지스(캐나다), 라인 스캔 카메라를 전문으로 하는 크로마센스(독일), 하이엔드 및 고속 카메라를 전문으로 하는 SVS 마이크로트론(독일), 머신비전 부품을 전문으로 하는 NET(독일), 3D 스테레오 카메라를 전문으로 하는 네리안(독일), 에어리어 스캔, 라인 스캔 및 스마트 카메라에 주력하는 타틸(이탈리아)이 등이 있다. TKH는 이미 EMEA 지역에서 강력한 입지를 확보하고 있으며, 추가 인수를 통해 선도적인 머신비전 공급업체로서의 입지를 더욱 강화할 것이다.


최근의 활발한 활동에도 불구하고 상대적으로 파편화된 공급업체 기반이 있는 머신비전 업계에서 향후 더 많은 통합과 인수가 이루어질 것으로 예상되며, 이를 통해 공급업체는 자사 제품을 다른 공급업체의 기술과 결합하지 않고도 고객에게 완벽한 솔루션을 제공할 수 있게 될 것이다. 


고객들은 점점 더 완전한 솔루션을 제공받거나 향후 모든 유지보수 및 서비스를 여러 업체가 아닌 한 업체에서 해결할 수 있는 원스톱 서비스를 찾고 있다. 일반적으로 자동화의 성장으로 인해 새로운 기업들이 강력한 신제품이나 디자인으로 시장에 진입하여 크게 성장하고 있다. 반면, 오랜 역사를 자랑하는 대형 벤더들은 이러한 새롭고 흥미로운 제품을 통해 포트폴리오를 보완하고 성장시키고자 한다.

 

헬로티 김진희 기자 |










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