[첨단 헬로티]
중국 파운드리 성장이 전세계 파운드리 성장 주도
정부 주도로 반도체 투자에 적극적인 중국의 노력의 결실이 나타나고 있다. 시장조사기관 IC인사이츠에 따르면 2018년 중국의 파운드리 매출이 2017년보다 41% 증가해 106억 9000만 달러를 기록한 것으로 조사됐다. 이는 전세계 파운드리 시장의 5% 증가율과 비교해 8배 이상 높은 성장이다.
중국 파운드리 업체는 2017년에도 전년 대비 30% 증가한 75억 7200만 달러를 기록한 바 있다. 이 수치는 전체 파운드리 시장 매출 9% 증가에 3배에 달하는 수치다. 이처럼 중국의 파운드리 시장이 빠르게 성장할 수 있는 이유는 최근 중국의 팹리스 IC 업체가 증가함에 따라 파운드리 서비스에 대한 수요도 증가했기 때문이다. 그 결과 중국은 전체 파운드리 시장 점유율이 2015년 11%, 2017년 14%에서 성장해 2018년 19%를 차지하게 됐고, 매출 순위는 1위 미국에 이어 2위다.
시스템 반도체 분류에 속하는 파운드리는 반도체 설계만 전담하고 생산은 외주를 주는 업체로부터 반도체 설계 디자인을 위탁 받아 생산하는 기업을 말한다. 파운드리는 크게 자체설계 없이 위탁생산만을 하는 순수(Pure-Play) 파운드리와 자체설계 제품의 생산과 함께 위탁생산도 병행하는 IDM(Integrated Device Manufacturer) 파운드리로 나뉘며, 현재 순수 파운드리 업체가 전세계 파운드리 시장의 80% 이상을 차지하고 있다.
▲TSMC의 난징 캠퍼스
중국의 순수 파운드리 업체들은 모두 2018년에 두 자릿수 매출 증가를 보였으나 가장 큰 증가는 TSMC가 보였다. 대만 파운드리 업체인 TSMC는 파운드리 시장에서 50% 이상의 점유율로 업계 1위를 기록하고 있는 업체다. TSMC는 2017년 2분기에 중국 난징 푸커우(浦口)경제개발구에 30억 달러를 투자해 웨이퍼 공장과 반도체 설계센터를 착공했으며, 이는 대만의 중국 투자 중 역대 최대 규모였다. 이는 대만과 중국이 반도체 영역에서 협력 체계로 변화를 보여주는 사례다.
TSMC는 중국 화웨이의 자회사 중 하나인 반도체 설계전문 팹리스 '하이실리콘(HiSilicon)'이 개발한 차세대 모바일 AP(애플리케이션 프로세서)를 위탁생산하며 오랜 기간 협력 관계를 유지하고 있다. TSMC의 고객 중 화웨이가 두 번째로 큰 업체로 전해진다.
그 결과 TSMC의 중국 판매는 2017년 44% 증가했고, 2018년에는 61% 증가한 60억 달러를 기록했다. 중국 시장은 작년 TSMC의 매출 증가를 본질적으로 모두 담당한 셈이다. 실제로 TSMC의 매출에서 중국 시장이 차지하는 점유율은 2016 년의 9%에서 두배 성장해 2018년에는 18%를 차지했다.
TSMC의 2018년 중국 판매량의 상당 부분은 암호화폐(Cryptocurrency) 시장으로 향하는 맞춤형 장치에 대한 수요 증가에 기인한다. TSMC는 2018년 2분기에 암호화폐 사업에 대한 판매량이 크게 증가한 것으로 나타났다.
TSMC 외에도 파운드리 업체들은 중국 기반 웨이퍼 제조 생산을 늘릴 계획을 가지고 있다. 미국의 글로벌파운드리는 2017년 중국 청두시와 반도체 공장 건설을 위한 파트너십을 맺고 중국 반도체 시장의 성장 지원 및 22FDX 글로벌 고객 수요를 가속화하기 위해 300mm 퍕(Fab)을 건설해 2019년 4분기 생산을 목표로 하고 있다.
SK하이닉스에서 2017년 4월 파운드리 사업부로 분사된 'SK하이닉스 시스템아이씨'는 2018년 중국 내 파운드리 사업 운영법인(SK Hynix System ic Wuxi Ltd.)에 1000만달러를 출자해 중국 우시에 파운드리 신공장을 2019년 하반기 완공시켜 2020년부터 본격적으로 가동할 계획이다.
▲2017-2018년 지역별 파운드리 매출 (자료: IC인사이츠)
