인공지능 인프라 투자 확대로 촉발된 메모리 반도체 공급 부족과 가격 상승이 2027년까지 이어질 것이라는 전망이 업계 최고경영자들의 입에서 나왔다.
미국 경제방송 CNBC는 반도체 설계 자동화(EDA) 기업 시놉시스(Synopsys)의 사신 가지(Sassine Ghazi) 최고경영자(CEO)가 최근 인터뷰에서 메모리 반도체 부족과 가격 상승이 2027년까지 지속될 것이라고 밝혔다고 보도했다.
보도에 따르면 메모리 반도체는 스마트폰, 노트북 등 소비자용 전자기기의 핵심 부품일 뿐 아니라, 인공지능(AI) 데이터센터와 그 안에 설치되는 서버에서도 필수 부품이다. 특히 고대역폭 메모리(HBM)에 대한 수요가 크게 늘고 있다.
데이터센터 인프라에 수백억 달러 규모의 투자가 이어지면서 메모리 반도체 수요는 급증했고, 이에 따라 메모리 가격이 전례 없이 뛰어올랐다고 CNBC는 전했다. 메모리 가격은 올해에도 계속 오를 것으로 전망되고 있다.
가지 CEO는 인터뷰에서 메모리 반도체 공급난, 이른바 ‘크런치(crunch)’ 현상이 2026년과 2027년까지 이어질 것이라고 말했다. 그는 주요 업체들이 생산하는 메모리 대부분이 “직접적으로 AI 인프라로 향하고 있다”고 설명했다.
가지 CEO는 또 “다른 많은 제품들도 메모리가 필요하지만, 현재는 이들 시장에 남는 생산능력이 없어 사실상 굶주린 상태”라고 말했다. 이 때문에 AI 이외의 다른 제품군에서 메모리 부족 현상이 나타나고 있다는 것이다.
세계 최대 메모리 반도체 업체로는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론(Micron)이 꼽힌다. 이들 업체는 생산능력 확대를 추진하고 있지만, 가지 CEO는 신규 생산시설이 가동되기까지 최소 2년이 걸린다고 설명했다.
그는 이 같은 생산 리드타임이 현재의 공급난이 장기화될 수밖에 없는 이유 가운데 하나라고 덧붙였다. 메모리 업계가 생산설비를 늘리고도 즉각적으로 공급을 늘리기 어려운 구조라는 것이다.
메모리 가격은 전통적으로 공급 부족과 공급 과잉이 반복되는 사이클을 타며 등락을 거듭해 왔다. 그러나 일부 분석가들은 현재 상황을 ‘슈퍼 사이클(super cycle)’이라고 부르며 과거와 다른 흐름으로 보고 있다고 CNBC는 전했다.
가지 CEO는 “지금은 메모리 기업들에게 황금기”라고 표현했다. AI 수요가 메모리 업계의 수익성을 크게 끌어올리고 있다는 취지다.
세계 최대 PC 제조사 레노버(Lenovo)의 윈스턴 청(Winston Cheng) 최고재무책임자(CFO)도 최근 CNBC와의 인터뷰에서 메모리 가격 상승이 불가피하다고 전망했다. 청 CFO는 “메모리 가격이 오르는 모습을 보게 될 것”이라며 높은 수요와 부족한 공급을 그 이유로 들었다.
메모리 가격이 뛰면서 소비자용 전자기기 업체들은 제품 가격 인상 압박을 받고 있다. CNBC에 따르면 중국 전자업체이자 세계 최대 스마트폰 제조사 가운데 하나인 샤오미(Xiaomi)는 지난해 모바일폰 가격이 2026년에 오를 것으로 예상한다고 밝힌 바 있다.
그러나 가지 CEO는 가격 인상이 이미 현실화하고 있다고 말했다. 그는 메모리 공급난과 수요 급증 탓에 가격 인상이 “이미 진행되고 있다”고 언급했다.
청 CFO는 메모리 수요가 높은 상황에서 공급이 부족하기 때문에, 레노버가 메모리 가격 상승분을 제품 가격에 전가할 수 있을 것이라고 자신감을 내비쳤다. 그는 “수요가 워낙 높기 때문에 가격 상승이 비용 전가가 가능한 사이클이 될 것이라는 점에 매우 확신을 갖고 있다”고 말했다.
청 CFO는 레노버가 전 세계에 30개의 제조 공장을 두고 있는 글로벌 ‘다변화된’ 공급망을 보유하고 있어, 메모리 부족이 가져오는 일부 위험을 완화하는 데 도움이 될 것이라고 설명했다.
헬로티 |
